2.2 مليار ليرة موجودات المصارف الخاصة في سورية خلال 2018 بزيادة 15% وحقوق المساهمين 246 ملياراً
علي محمود محمد
استقر أداء القطاع المصرفي السوري خلال العام 2018 مع بداية الاستقرار الأمني في سورية، ونتيجةً للاستقرار الذي شهده سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي عند مستوى 436 ل.س، إلا أن جملةً من العوامل حالت دون معاودة الانطلاقة الفعالة للمصارف السورية خلال العام 2018 من بينها عدم تقدم الحركة الاقتصادية في البلد وعدم تنشيط الاستثمار وبقاء الوضع على حاله في ظل ضغوط غربية وتهديدات بتوسيع مروحة العقوبات الدولية على سورية خلال العام 2019.
ومن ناحية أخرى، عاود الجهاز المصرفي نشاطه الاقراضي بعد صدور القرار رقم (172) تاريخ 22/11/2018 الذي تم بموجبه إنهاء العمل بقراري مجلس النقد والتسليف رقم (52/م ن/ب4) لعام 2017 والخاص بمنح التسهيلات الائتمانية بالليرة السورية، والقرار رقم (28/م ن/ب4) لعام 2017 والخاص بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل جار مدين، وعودة منح التسهيلات الائتمانية إلى معايير الممارسات المصرفية المثلى.
ومن ثم فيمكن القول إن المصارف السورية في العام 2018 ثبتت عملها وعملت على تعزيز نقاط قوتها، وإدارتها للمخاطر المحيطة بالعمل المصرفي، مع إعادة بعض المصارف لافتتاح فروع جديدة لها في دمشق والمحافظات السورية الأخرى للاستمرار وتقديم خدماتها وممارسة نشاطها.
2.2 مليار ل.س موجودات
كشفت الإفصاحات المالية الأولية عن ارتفاع موجودات للمصارف الخاصة خلال العام 2018 لتتجاوز 2188 مليار ليرة سورية مقارنة بنحو 1.898 مليار ليرة سورية نهاية العام 2017 أي بنسبة نمو بلغت 15.3%، وتفسر نسبة النمو المهمة بالموجودات إلى قيام بعض المصارف الخاصة بافتتاح فروع جديدة لها في دمشق والمحافظات السورية الأخرى لتقديم خدماتها وممارسة نشاطها من خلال هذه الفروع الجديدة الأمر الذي ساهم نسبياً بزيادة حجم الموجودات الثابتة لدى هذه المصارف، كما أن العام 2018 شهد ارتفاعاً نسبياً في حجم محفظة المصارف الائتمانية حيث ومن خلال دراسة القوائم المالية الخاصة بنهاية الربع الثالث من العام 2018 يلاحظ ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف آنذاك بنحو 26.3% عن نهاية العام 2017 حيث بلغت بنهاية الربع الثالث حوالي 333 مليار ليرة سورية مقارنة بنحو 264 مليار ليرة سورية بنهاية العام 2017، كما أن صدور القرار رقم (172) تاريخ 22/11/2018 والذي أنهى العمل بقراري مجلس النقد والتسليف رقم (52/م ن/ب4) لعام 2017، والقرار رقم (28/م ن/ب4) لعام 2017 سيكون له الأثر في زيادة منح التسهيلات الائتمانية من المصارف خلال الشهر الأخير من العام 2018 ولاحقاً خلال العام الجاري 2019.
ومن حيث ترتيب المصارف التقليدية بناء على رقم الموجودات، فقد تجاوزت موجودات بنك البركة الإسلامي 396 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 20.5% عن نهاية العام 2017)، تلاه بنك سورية الدولي الإسلامي بموجودات مقدارها نحو 366 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 26.6% عن العام 2017)، ثم بنك بيمو السعودي الفرنسي حيث تجاوزت موجوداته 305 مليارات ل.س (مرتفعاً بنسبة 21.6% عن العام 2017)، ورابعاً مصرف سورية والمهجر بموجودات تخطت 170 مليار ل.س (منخفضاً بنسبة 5% عن العام 2017)، وخامساً المصرف الدولي للتجارة والتمويل بموجودات تخطت 157 مليار ل. س (مرتفعاً بنسبة 13.3% عن العام 2017)، وسادساً بنك الشام الإسلامي بموجودات تخطت 156 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 15.5% عن العام 2017)، وسابعاً بنك عودة بموجودات تخطت 120 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 7.8% عن العام 2017)، وثامناً فرنسبنك سورية بموجودات بلغت 119 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 13.3% عن العام 2017)، وتاسعاً بنك قطر الوطني بموجودات تخطت 102 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 4.4% عن العام 2017)، وعاشراً بنك بيبلوس بموجودات تخطت 82 مليار ل. س (مرتفعاً بنسبة 21.4% عن العام 2017)، وأحد عشر بنك الشرق بموجودات تخطت 66 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 46% عن العام 2017)، واثنا عشر البنك العربي بموجودات تخطت 65 مليار ل.س (منخفضاً بنسبة 1.1% عن العام 2017)، وثلاثة عشر بنك سورية والخليج بموجودات تخطت 47 مليار ل.س (منخفضاً بنسبة 5.5% عن العام 2017)، على حين حل في المرتبة الأخيرة بنك الأردن سورية بواقع 31 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 4.7% عن نهاية العام 2017).
هذا ويظهر «1» الجدول التالي موجودات المصارف الخاصة (التقليدية والإسلامية) كما أظهرتها الافصاحات الأولية عن العام 2018.
246 مليار ل.س حقوق ملكية
ارتفعت حقوق الملكية لدى المصارف في العام 2018 بنسبة 4.3% لتبلغ 330.5 مليار ليرة سورية مقارنة مع 316.8 مليار ليرة سورية بنهاية العام 2017، وفي نظرة على حقوق مساهمي المصارف الخاصة التقليدية، فقد تصدر بنك قطر الوطني سورية المصارف التقليدية من حيث الأعلى قيمة بعد أن تجاوزت قيمة حقوق مساهمي المصرف 71.7 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 8.3% عن نهاية العام 2017)، ومن ثم بنك بيمو السعودي الفرنسي الذي تجاوزت قيمة حقوق مساهميه 30.4 مليار ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 10.3% عن نهاية العام 2017)، وحل ثالثاً بنك عودة سورية الذي بلغت قيمة حقوق مساهميه نحو 25.5 مليار ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 4.7% عن نهاية العام 2017)، ورابعاً مصرف بيبلوس سورية بحوالي 23.6 مليار ليرة سورية مرتفعاً بنسبة 5.5% عن نهاية العام 2017)، وخامساً كان بنك سورية والمهجر بحقوق مساهمين بلغت 23.1 مليار ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 9% عن العام 2017)، على حين كان فرنسبنك سورية سادساً بواقع 21.3 مليار ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 0.5% عن العام 2017)، على حين تذيل قائمة المصارف من حيث إجمالي حقوق المساهمين بنك سورية والخليج بقيمة 568 مليون ليرة سورية (منخفضاً بنسبة 67% عن نهاية العام 2017).
وبلغت حقوق الملكية لدى المصارف الإسلامية بنهاية العام 2017 84.3 مليار ليرة سورية، وقد تصدر بنك البركة المصارف الإسلامية من حيث الأعلى قيمة بعد أن تجاوزت قيمة حقوق مساهمي المصرف 32 مليار ليرة سورية، ثم بنك سورية الدولي الإسلامي الذي تجاوزت قيمة حقوق مساهميه 27.5 مليار ليرة سورية، وحل ثالثاً بنك الشام الإسلامي الذي بلغت قيمة حقوق مساهميه نحو 25 مليار ل.س.
هذا ويظهر الجدول رقم «2» حقوق المساهمين في المصارف الخاصة (التقليدية والإسلامية) كما أظهرتها الافصاحات الأولية عن العام 2018.
13.8 مليار ليرة أرباح صافية
ارتفع صافي أرباح القطاع المصرفي الخاص بشقيه التقليدي والإسلامي من خسارة بنحو 31 مليار ليرة سورية في العام 2017 إلى ربح 13.8 مليار ليرة سورية في العام 2018 أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 144%، وعند الدخول في تفاصيل هذه الأرقام يتبين أن 11 مصرفاً من أصل 14 مصرفاً قد حققت أرباحاً خلال العام 2018 بمجموع قدره 17.3 مليار ليرة سورية على حين خسرت 3 مصارف (الأردن، العربي، سورية والخليج) بمجموع خسائر قدره 3.5 مليارات ليرة سورية.
عند الاطلاع على القوائم المالية للمصارف الخاصة التقليدية في سورية (11 مصرفاً خاصاً) بنهاية العام 2018 نلاحظ تحقيق 8 مصارف خاصة لأرباح على حين خسرت 3 مصارف، أي إن صافي أرباح القطاع المصرفي التقليدي خلال العام 2018 بلغت نحو 6.2 مليارات ليرة سورية، وبمقارنة هذا الأداء مع العام 2017 نلاحظ ارتفاع أرباح القطاع المصرفي الخاص التقليدي بنهاية العام 2018 عما كانت عليه في العام 2017 حيث بلغت خسائر المصارف التقليدية حينذاك نحو 27.2 مليار ليرة سورية.
وفقاً للبيانات الأولية فقد كان بيمو السعودي الفرنسي أعلى المصارف التقليدية ربحاً خلال العام 2018 بأرباح بلغت 2.8 مليار ليرة سورية مقارنة مع خسائر بواقع 2.07 مليار ليرة سورية في العام 2017 (مرتفعاً بنسبة 235%)، تلاه مصرف سورية والمهجر بواقع 1.9 مليار ليرة سورية مقارنة مع خسائر 761 مليون ليرة سورية في العام 2017 (مرتفعاً بنسبة 353%)، ثم البنك الدولي للتجارة والتمويل ثالثاً بربح 1.4 مليار ليرة سورية مقارنة مع ربح 2.2 مليار ليرة سورية في العام 2017 (منخفضاً بنسبة 37%)، ورابعاً بنك بيبلوس بأرباح بلغت 1.2 مليار ليرة سورية مقارنة مع ربح 964 مليون ليرة سورية في العام 2017 (مرتفعاً بنسبة 28%)، وخامساً بنك عودة بأرباح بلغت 1.1 مليار ليرة سورية مقارنة مع خسارة 3.3 مليارات ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 135%)، وسادساً مصرف قطر الوطني بأرباح بلغت 592 مليون ليرة سورية مقارنة مع خسارة 12.3 مليار ليرة في العام 2017 (مرتفعاً بنسبة 104%)، وسابعاً بنك الشرق سورية بأرباح بلغت 507 ملايين ليرة سورية مقارنة مع خسارة 2.1 مليار ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 124%)، وثامناً كان مصرف فرنسبنك سورية بأرباح بلغت 228 مليون ليرة سورية مقارنة مع خسائر بواقع 4.7 مليارات ليرة سورية في العام 2017.
وبالمقابل فقد أظهرت القوائم المالية خسارة 3 مصارف تقليدية بنهاية العام 2018 وهي:
البنك العربي والذي حقق خسارة مقدارها 2.2 مليار ليرة سورية مقارنة مع خسارة 5.3 مليارات ليرة سورية في العام 2017، وبنك سورية والخليج الذي حقق خسارة مقدارها 1.2 مليار ليرة سورية مقارنة مع خسارة 2.3 مليار ليرة سورية في العام 2017، وبنك الأردن سورية الذي حقق خسارة مقدارها150 مليون ل.س مقارنة مع خسارة 2.5 مليار ليرة سورية في العام 2017.
هذا وحققت المصارف الإسلامية الثلاثة العاملة في السوق السورية ربحاً صافياً قدره 7.6 مليار ليرة سورية خلال العام 2018 وذلك مقارنة مع خسائر 4 مليارات ليرة سورية خلال العام 2017.
وقد كان بنك البركة أكبر البنوك الإسلامية ربحاً بلغ نحو 4.3 مليارات ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 1457% عن أرباح العام 2017)، أما بنك سورية الدولي الإسلامي فحل ثانياً بنهاية العام 2018 بربح قدره 2.4 مليار ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 236% عن أرباح العام 2017)، على حين بلغت أرباح بنك الشام الإسلامي نحو 858 مليون ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 133% عن أرباح العام 2017).
ويعود السبب الرئيسي لتفوق أرباح المصارف الإسلامية لعدة أسباب ومنها تفضيل شريحة جيدة من المجتمع السوري التعامل مع المصارف الإسلامية، ولكون المصارف الإسلامية تقدم العديد من الخدمات كالإجارة والاستصناع والمضاربة وغيرها من المنتجات التي تلقى رواجاً عند الشارع من ناحية، ولكون هذه الخدمات تحقق هوامش دخل معروفة مسبقاً للعملاء ولا تتغير بزيادة المدة مثلاً من ناحية أخرى، وبالوقت نفسه تعتبر المصارف الإسلامية من المصارف المراقبة جداً فهي تخضع لرقابة السلطات النقدية إضافةً إلى الرقابة الشرعية ممثلة بهيئة الرقابة الشرعية.
هذا ويظهر الجدول رقم «3» صافي دخل المصارف الخاصة (التقليدية والإسلامية) كما أظهرتها الإفصاحات الأولية عن العام 2018.
رقم (1)
| البنك | الموجودات / ل.س 2018 | الموجودات ل.س / 2017 |
| الدولي للتجارة والتمويل | 157,954,799,028 | 139,380,775,839 |
| بيمو السعودي الفرنسي | 305,442,124,200 | 251,029,299,156 |
| عودة سورية | 120,513,889,727 | 111,732,395,203 |
| فرنسبنك سورية | 118,717,555,411 | 104,698,833,045 |
| بيبلوس | 82,064,322,903 | 67,578,515,030 |
| سورية والمهجر | 170,198,556,908 | 179,481,911,963 |
| الأردن سورية | 31,574,549,181 | 30,163,035,277 |
| قطر الوطني | 102,059,628,474 | 97,734,875,144 |
| الشرق | 66,879,598,570 | 45,819,950,193 |
| العربي | 65,908,021,185 | 66,650,959,613 |
| سورية والخليج | 47,543,953,277 | 50,325,363,508 |
| الشام | 156,709,037,671 | 135,617,226,497 |
| البركة | 396,365,273,596 | 328,872,527,436 |
| الدولي الإسلامي | 366,177,633,981 | 289,075,626,334 |
| المجموع الكلي | 2,188,108,944,112 | 1,898,161,294,238 |
| المصارف التقليدية | 1,268,856,998,864 | 1,144,595,913,971 |
| المصارف الإسلامية | 919,251,945,248 | 753,565,380,267 |
رقم (2)
| البنك | حقوق المساهمين / ل.س 2018 | حقوق المساهمين / ل.س 2017 |
| الدولي للتجارة والتمويل | 17,802,682,673 | 16,442,526,236 |
| بيمو السعودي الفرنسي | 30,370,869,781 | 27,533,322,802 |
| عودة سورية | 25,504,758,048 | 24,359,467,349 |
| فرنسبنك سورية | 21,267,004,671 | 21,146,276,377 |
| بيبلوس | 23,574,515,718 | 22,339,387,184 |
| سورية والمهجر | 23,146,617,926 | 21,190,330,757 |
| الأردن سورية | 7,027,412,235 | 7,177,895,688 |
| قطر الوطني | 71,676,976,329 | 71,085,387,848 |
| الشرق | 12,560,075,622 | 12,168,773,521 |
| العربي | 12,716,553,588 | 14,950,190,806 |
| سورية والخليج | 568,145,719 | 1,730,803,389 |
| الشام | 24,853,725,817 | 23,501,104,023 |
| البركة | 31,946,424,767 | 28,025,059,666 |
| الدولي الإسلامي | 27,526,642,746 | 25,172,850,248 |
| المجموع الكلي | 330,542,405,640 | 316,823,375,894 |
| المصارف التقليدية | 246,215,612,310 | 240,124,361,957 |
| المصارف الإسلامية | 84,326,793,330 | 76,699,013,937 |
رقم (3)
| البنك | صافي الدخل / ل.س 2018 | صافي الدخل / ل.س 2017 |
| الدولي للتجارة والتمويل | 1,360,156,437 | 2,179,574,752 |
| بيمو السعودي الفرنسي | 2,795,232,656 | -2,076,642,225 |
| عودة سورية | 1,145,290,699 | -3,270,886,750 |
| فرنسبنك سورية | 227,806,386 | -4,671,744,670 |
| بيبلوس | 1,235,128,534 | 964,565,027 |
| سورية والمهجر | 1,932,200,419 | -761,024,266 |
| الأردن سورية | -150,483,453 | 2,457,687,952 |
| قطر الوطني | 591,588,481 | -12,293,371,851 |
| الشرق | 507,227,870 | -2,133,500,775 |
| العربي | -2,233,637,218 | -5,274,377,347 |
| سورية والخليج | -1,173,876,710 | -2,339,819,650 |
| الشام | 858,395,033 | -2,553,782,170 |
| البركة | 4,349,518,101 | 279,309,651 |
| الدولي الإسلامي | 2,365,891,646 | -1,738,862,149 |
| المجموع الكلي | 13,810,438,881 | -31,232,874,471 |
| المصارف التقليدية | 6,236,634,101 | -27,219,539,803 |
| المصارف الإسلامية | 7,573,804,780 | -4,013,334,668 |
